Tofaş, Stellantis Kümesi ile şirketimiz ortasında Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ’nin hisselerinin devralınması için kontrat imzalandığını açıkladı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 1 Mart 2023 tarihli açıklama ile Stellantis Kümesi ile Şirketimiz ortasında Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin (“Stellantis Otomotiv”) hisselerinin devralınmasına ait ana unsurların belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Mukavele imzalandığının duyurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, bu kapsamda, Stellantis Otomotiv için kelam konusu açıklamada belirtilen ayrıntılı inceleme (due diligence) sürecinin tamamlandığı belirtilerek, “Şirketimiz idare heyeti tarafından alınan karar çerçevesinde Stellantis Otomotiv hisselerinin tamamının, Stellantis Otomotiv’in Türkiye’deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek biçimde Şirketimiz tarafından devralınmasına ait Hisse Zaman Kontratı imzalanmıştır” denildi.
Nominal fiyat 555,4 milyon lira
Edinilen hisselerin nominal meblağının 555 milyon 403 bin 524 lira olduğu belirtile kontrat uyarınca; Bölüm bedeli, bağımsız değerleme raporunda belirlenen sonuç ile dengeli olarak; (i) olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon euro ve (ii) kapanışı takip eden birinci sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye temel beklentileri yansıtan mukaveledeki referans fiyatları aşan nakit akışlarının yüzde 77,5’i oranında kaideye bağlı performans ödemesi olarak belirlendi.
Pay dönem sürecinin tamamlanmasının, ilgili rekabet otoriteleri ve öbür düzenleyici kurumlardan gereken müsaadelerin alınması dahil makul kapanış kurallarına tabi olduğu lisana getirilen açıklamada, “Bu çerçevede kapanış öncesinde; taraflar ortasındaki ticari şartların da belirleneceği yeni marka (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) dağıtım kontratları ile dört marka için öngörülen yeni “K0” modelin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının Türkiye’de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş’a verilmesine yönelik üretim mukavelesinin ve Stellantis Kümesi ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik mukavelelerin imzalanması gerekmektedir” tabirleri yer aldı.
Koşullar 8 ayda yerine getirilecek
Açıklamaya nazaran kapanış şartlarının, Hisse Zaman Mukavelesi’nin imzalanmasından itibaren 8 ay içinde yerine getirilememesi halinde tarafların süreci kapatmama imkânı bulunuyor.
Koç Holding ile Stellantis Kümesi ortasındaki mevcut İştirak Kontratı de Temel Sözleşme’deki temeller dikkate alınarak taraflar ortasındaki idare temellerinin düzenlenmesi maksadıyla tadil edildiğinin aktırıldığı açıklamada, bahisle ilgili değerli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı belirtildi.
