Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (#TABGD) sermayesinin yüzde 3,52’sini temsil eden paylarının tamamını hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle sattı. İşlem kapsamında EBRD’nin elinde bulunan 9 milyon 201 bin 120 adet B grubu TAB Gıda payı, yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara pay başına 218 TL fiyattan satıldı.
Satış fiyatı, TAB Gıda hisselerinin son kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 7,98 iskonto içerirken, EBRD’nin bu işlemden elde edeceği brüt gelir yaklaşık 2 milyar 5 milyon 844 bin 160 TL olarak hesaplandı. Hızlandırılmış talep toplama sürecinde Citigroup Global Markets Limited, münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev aldı.
Satış öncesinde TAB Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 3,52’sine doğrudan sahip olan EBRD’nin, işlemin tamamlanmasının ardından şirketteki payının yüzde 0’a düşmesi bekleniyor.
TAB Gıda tarafından konuya ilişkin yapılan KAP açıklaması şu şekilde:
“European Bank for Reconstruction and Development (“Satan Ortak”), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TAB Gıda”) sermayesinde sahip olduğu ve TAB Gıda sermayesinin %3,52’sini temsil eden 9.201.120 adet B Grubu payların (“Paylar”) yurtdışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara satışını (“İşlem”) duyurmaktadır.
İşlem, Pay başına 218 TL fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olup, son kapanış fiyatına kıyasla yaklaşık %7,98 oranında iskonto içermektedir ve Satan Ortak tarafından yaklaşık 2.005.844.160 TL brüt satış geliri elde edilecektir.
İşlem kapsamında Citigroup Global Markets Limited (“Citi”) Münhasır Global Koordinatör ve Talep Toplayıcı olarak görev almıştır.
Satan Ortak, mevcut durum itibarıyla TAB Gıda’nın sermayesinin yaklaşık %3,52’sine doğrudan sahip olup, İşlem’in tamamlanması ile TAB Gıda sermayesindeki pay oranının %0 olması beklenmektedir.
Citi İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) (“PRA”), tarafından yetkilendirilmiş olup, Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ve PRA tarafından düzenlenmektedir. Citi bu İşlemle ilgili olarak yalnızca Satan Ortak adına hareket etmekte olup, başka hiçbir kişi adına hareket etmeyecek ve Satan Ortak dışındaki kişilere, Paylar’a ve İşleme, bu duyuru içeriğine veya bu duyuruda bahsedilen herhangi bir İşlem, düzenleme ya da başka bir hususa ilişkin koruma veya danışmanlık sağlamaktan sorumlu olmayacaktır.”
