Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ulusal Faktoring AŞ (#ULUFA), İhlas Holding AŞ (#IHYAY) ve SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (#SASA) sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin izahname ve ihraç belgesi başvurularını onayladı.
Kurulun kararına göre, Ulusal Faktoring AŞ’nin mevcut 540 milyon TL olan sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 540 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımıyla 1 milyar 80 milyon TL’ye çıkarılacak.
İhlas Holding AŞ’nin mevcut 1 milyar 500 milyon TL olan sermayesi ise 1 milyar 500 milyon TL tutarında bedelli sermaye artırımıyla 3 milyar TL’ye yükselecek. Şirketin satış türünün halka arz olduğu belirtildi.
SASA Polyester Sanayi AŞ’nin 46 milyar 255 milyon 615 bin 356,80 TL olan çıkarılmış sermayesi de 785 milyon 263 bin 157,89 TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımıyla 47 milyar 40 milyon 878 bin 514,69 TL’ye çıkarılacak.
SASA’da tahvile dayalı sermaye artırımı
SASA Polyester’in sermaye artırımı, şirket tarafından ihraç edilen 415 milyon euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillere ilişkin olarak iletilen 37 milyon 300 bin euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde yapılacak.
Bu kapsamda mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak. İhraç edilecek paylar, paya dönüştürülebilir tahvil ihracı sırasında belirlenen şartlar doğrultusunda tahvil yatırımcılarına tahsisli olarak verilecek.
Dönüştürme fiyatı açıklandı
Dönüştürme işlemi, 1 TL nominal değerli 100 adet, yani 1 lot pay için 0,0475 euro dönüştürme fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
Buna göre, 100 bin euro nominal değerli bir adet paya dönüştürülebilir tahvil karşılığında 210 milyon 526 bin 316 adet, diğer bir ifadeyle 2 milyon 105 bin 263,16 lot SASA Polyester payı verilecek.
SPK ayrıca, SASA Polyester’in tahsisli olarak ihraç edeceği 785 milyon 263 bin 157,89 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini de olumlu karşıladı.
