Gülermak Ağır Sanayi (#GLRMK) paylarında büyük satış yapıldı. Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ile Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş., şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 13,9’una karşılık gelen 44 milyon 841 bin 400 adet B grubu payı hisse başına 208 TL fiyatla kurumsal yatırımcılara sattı.
Söz konusu fiyatın son kapanışa göre yaklaşık yüzde 14,5 iskonto içerdiği belirtilirken, işlem kapsamında yaklaşık 9,33 milyar TL brüt satış geliri elde edilecek.
Satış sürecine ilişkin ilk açıklamada yaklaşık yüzde 10’luk pay için başlatılan işlemin, gelen taleple birlikte genişletildiği ifade edildi.
Öte yandan şirket, satıştan elde edilecek net gelirin büyük bölümünün Gülermak’a yeniden yatırılmasının planlandığını, kaynağın organik büyüme ve mevcut faaliyetlerin genişletilmesinde kullanılacağını bildirmişti.
İşlem, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirilirken, HSBC Bank plc münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev aldı.
İşlemin takas sürecinin 27 Nisan tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Gülermak’ın satışa ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamalar sırasıyla şöyle:
“Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (“Şirketimiz”) pay sahiplerinden Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından Şirketimiz’e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
“Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. (“Gülermak Emlak”) ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. (“Gülermak Turizm”, birlikte “Satan Ortaklar”), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’de (“Gülermak”) sahip oldukları Gülermak’ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %10’unu temsil eden 32.260.000 adet B grubu hissenin satışına (“İşlem”) başladığını duyurmaktadır.
İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, kurumsal yatırımcılara yapılacak bir hisse satışını içermektedir. İşlem’e ilişkin hisse başına fiyat derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci sonunda belirlenecektir. Satan Ortaklar İşlem’in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar.
Satan Ortaklar, İşlem’in tamamlanmasını takiben, İşlem’den elde edilecek net gelirin (masraflar ve vergiler sonrası) çoğunluğunu, büyümeyi hızlandıracak ilave sermaye sağlayarak Gülermak’ın uzun vadeli stratejisini ve vizyonunu desteklemek üzere Gülermak’a yeniden yatırmayı planlamaktadır. Söz konusu yatırımın, gerekli olması hâlinde ilgili düzenleyici kurum onaylarının alınmasına bağlı olarak, fiili olarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Gülermak aktarılacak geliri organik büyümesinin finansmanı ve mevcut faaliyetlerinin süregelen genişlemesinde kullanmayı amaçlamaktadır.
İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBC”) Satan Ortaklar için Münhasır Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı (“Münhasır Global Koordinatör”) olarak atanmıştır.
İşlem’in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 21 Nisan tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BIST”) başvuruda bulunulması beklenmektedir. BIST’in onay tarihine bağlı olarak, İşlem’in 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi ve 27 Nisan tarihinde de işlemin takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BIST’te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST’te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
İşlem öncesinde Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm’in Gülermak’taki hissedarlık oranları sırasıyla %56,83 ve %25,16’dır. İşlem’e konu tüm hisselerin satışının tamamlanması akabinde, Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm’in Gülermak sermayesindeki hissedarlık oranının yaklaşık olarak sırasıyla %48,91 ve %23,07 olması ve Gülermak’ın borsada işlem gören pay oranının %28,01 olması beklenmektedir. Satan Ortaklar Gülermak sermayesini temsil eden hisselerin yaklaşık olarak %71,99’unun doğrudan sahibi ve Gülermak’ın çoğunluk hissedarları olmaya devam edecektir.
Satan Ortaklar, Münhasır Global Koordinatör’e hitaben, Satan Ortaklar’ın elinde kalan Gülermak hisseleri için, mutat istisnalar veya Münhasır Global Koordinatör tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere, İşlem’in takasını takip eden 365 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermiştir.””
“Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (“Şirketimiz”) pay sahiplerinden Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından Şirketimiz’e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
“20 Nisan tarihindeki açıklamamıza istinaden, Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş., birlikte (“Satan Ortaklar”), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’de (“Gülermak”) sahip oldukları Gülermak’ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %13,9’unu temsil eden 44.841.400 adet B grubu hissenin satışına (“İşlem”) ilişkin fiyatlamayı duyurmaktadır.
İşlem Türkiye ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılardan çok güçlü talep görmüş; bu güçlü talep sonucunda işlem büyüklüğü artırılmış ve İşlem hisse başına 208 TL’den fiyatlanmış olup bu fiyat son kapanış fiyatı açısından yaklaşık %14,5 iskonto içermektedir. İşlem kapsamında yaklaşık 9.327.011.200 TL tutarında brüt satış geliri (brüt hasılat) elde edilmiştir.
İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, kurumsal yatırımcılara yapılmış bir hisse satışını içermektedir. İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBC”) Satan Ortaklar için Münhasır Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı olarak görev almıştır.””
