Ford Otomotiv (#FROTO), Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamını satın almak üzere sözleşme imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre işlem kapsamında Koç Finansman’daki Koç Holding’e (#KCHOL) ait yüzde 50, Arçelik’e (#ARCLK) ait yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerine ait yüzde 3’lük pay Ford Otosan’a devredilecek.
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre belirlenen şirket değeri dikkate alınarak Koç Finansman’ın tamamı toplam 137 milyon dolar karşılığında devralınacak. Pay devir bedeli, işlemlerin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak ödenecek.
Devir kapsamında Koç Holding’in sahip olduğu paylar için yaklaşık 68,5 milyon dolar, Arçelik’in payları için ise yaklaşık 64,4 milyon dolar ödeme yapılacak. Diğer Koç Topluluğu şirketlerine ait payların devriyle birlikte toplam satış bedeli 137 milyon dolara ulaşacak.
Ford Otomotiv, söz konusu satın almayla finansman faaliyetlerini daha etkin yönetmeyi, satış süreçlerini desteklemeyi ve müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Şirket ayrıca kredi ve finansman çözümlerinin tek çatı altında sunulmasıyla operasyonel verimliliğin artırılmasını ve müşterilere sunulan finansman hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.
Pay devrinin tamamlanması ise başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili otoritelerin izinlerinin alınmasına bağlı olacak. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
Ford tarafından KAP’a art arda gönderilen üç farklı açıklama metni sırasıyla şöyle:
“Şirketimizin sermayesinde %50, Arçelik A.Ş.’nin %47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam %3 paya sahip olduğu Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye satışına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamı, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak tahsil edilmek ve sözleşmede öngörülen kapanış uyarlaması hükümlerine tâbi olmak üzere, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak belirlenen toplam 137.000.000 ABD Doları karşılığında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye devredilecektir. Şirketimizin sahip olduğu paylar için devir bedeli kapanış uyarlamalarına tâbi olmak üzere 68.500.000 ABD dolarına denk gelmektedir.
Pay devir işleminin tamamlanması, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu’nun izinlerinin alınması olmak üzere belirli kapanış koşullarına tâbidir.”
“Şirketimizin sermayesinde %47, Koç Holding A.Ş’nin %50 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam %3 paya sahip olduğu Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye satışına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamı, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak tahsil edilmek ve sözleşmede öngörülen kapanış uyarlaması hükümlerine tâbi olmak üzere, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak belirlenen toplam 137.000.000 ABD Doları karşılığında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye devredilecektir. Şirketimizin sahip olduğu paylar için devir bedeli kapanış uyarlamalarına tâbi olmak üzere 64.390.000 ABD dolarına denk gelmektedir.
Pay devir işleminin tamamlanması, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu’nun izinlerinin alınması olmak üzere belirli kapanış koşullarına tâbidir.”
“Şirketimiz tarafından, Koç Holding A.Ş.’nin %50, Arçelik A.Ş.’nin %47, diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam %3 oranında pay sahibi oldukları Koç Finansman A.Ş. hisselerinin tamamının satın alınması konusunda bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu işlem ile Şirketimizin finansman faaliyetlerini daha etkin yönetmesi, satış süreçlerini desteklemesi ve müşteri deneyimini geliştirmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kredi ve finansman çözümlerinin tek çatı altında sunulması sayesinde operasyonel verimliliğin artırılması ve müşterilere sunulan finansman hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamı, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek ve sözleşmede öngörülen kapanış uyarlaması hükümlerine tâbi olmak üzere, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak belirlenen toplam 137.000.000 ABD doları karşılığında Şirketimiz tarafından devralınacaktır.
İşlem, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu’nun izinlerinin alınması olmak üzere belirli kapanış koşullarına tâbidir.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.”
