Seğmen Kardeşler Gıda (#SEGMN), şirket sermayesinin yüzde 74,85’ini temsil eden payların devrine ilişkin sürecin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu süreci ve sözleşmede öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından pay devri iki aşamalı olarak planlandı.
İlk aşamada Altun Gıda A.Ş., 30 milyon TL nominal A grubu ve 14 milyon 750 bin TL nominal B grubu, GMS Yatırım Holding A.Ş. ise 5 milyon TL nominal A grubu ve 39 milyon 750 bin TL nominal B grubu payı devraldı.
Bu işlemler sonucunda Altun Gıda’nın oy haklarındaki payı yüzde 51,006’ya, GMS Yatırım Holding’in oy haklarındaki payı ise yüzde 20,05’e yükseldi. Böylece şirketin yönetim kontrolü Altun Gıda’ya geçti.
İkinci aşama planlandı
Şirket açıklamasına göre ikinci aşamada GMS Yatırım Holding’in 1 milyon TL nominal A grubu ile 16 milyon 632 bin 610 TL nominal B grubu, Ümit Gümüş’ün ise 26 milyon 850 bin TL nominal B grubu payı devralması öngörülüyor.
SPK’ya zorunlu zorunlu pay alım teklifi başvurusu
Yönetim kontrolünün değişmesiyle birlikte Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding için diğer B grubu pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğdu.
Şirket, zorunlu pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
KAP’ta yer alan hesaplamaya göre, Pay Devir Sözleşmesi kapsamında 1 TL nominal B grubu pay için ödenen tutar 27,94 TL oldu. Ancak 11 Mayıs 2026 referans tarihli altı aylık ağırlıklı ortalama fiyat 38,90 TL olarak hesaplandığı için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL olarak belirlendi.
“Global ölçekte entegre gıda şirketi için adım”
Konuya ilişkin açıklama yapan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun “Bu satın alma uzun vadeli stratejik büyüme planımızın önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Seğmen Kardeşler Gıda, reçel kategorisindeki güçlü konumunun ötesinde; sağlıklı atıştırmalık, baharat, dondurulmuş meyve ve draje gibi yüksek büyüme potansiyeli taşıyan geniş ürün gamıyla önemli bir portföy çeşitliliğine sahip.Bu yatırımın yalnızca belirli bir ürün kategorisine değil; global ölçekte entegre, yüksek katma değerli ve çok kategorili bir gıda ekosistemi inşa etme vizyonumuzun stratejik bir parçasıdır.Anlaşma kapsamında Seğmen Kardeşler Gıda’nın yönetim süreçlerini Altun Gıda liderliğinde yürüteceğiz. Seğmen Kardeşler Gıda’nın marka gücü ile Altun Gıda’nın uluslararası tedarik ve ihracat altyapısının birleşimi, farklı pazarlarda ölçeklenebilir büyüme ve daha geniş bir dağıtım ağı oluşturulması açısından önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz” dedi.
Tek çatıda güçlü yapı
Entegrasyon sürecinin iki şirketin güçlü yönlerini tek bir yapı altında birleştirecek şekilde yönetileceğini belirten Anıl Altun, sözlerine şöyle devam etti:
“Öncelikli odak alanlarımızdan biri, Altun Gıda’nın ihracat ağı, entegre tedarik zinciri altyapısı ve teknoloji odaklı üretim kabiliyetlerini Seğmen Kardeşler Gıda operasyonlarına entegre etmek. Bu sayede, Seğmen Kardeşler Gıda’nın mevcut marka gücünü korurken operasyonel verimliliği artırmayı ve pazar erişimini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.Sürece ilişkin gelişmeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”
Seğmen Gıda tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
“Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. sermayesinin %74,85’ini temsil eden payların devrine ilişkin olarak, pay sahipleri (“Satıcılar”) ile Altun Gıda A.Ş., GMS Yatırım Holding A.Ş. ve Ümit Gümüş (“Alıcılar”) arasında 11.05.2026 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında devre konu paylar, 36.000.000 adet A grubu ve 97.982.610 adet B grubu olmak üzere toplam 133.982.610 adet paydan oluşmaktadır.
Pay devrinin tamamlanması, Rekabet Kurulu onayı ile sözleşmede öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı tutulmuştur. Rekabet Kurulu tarafından iletilen yazıda işleme ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olup, taraflar diğer kapanış koşullarının da yerine getirildiği hususunda mutabakata varmıştır.
Kapanış işlemlerinin iki aşamada gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Birinci aşamada, 30.06.2026 tarihinde Altun Gıda A.Ş. 30.000.000 TL nominal değerli A grubu ve 14.750.000 TL nominal değerli B grubu payları, GMS Yatırım Holding A.Ş. ise 5.000.000 TL nominal değerli A grubu ve 39.750.000 TL nominal değerli B grubu payları iktisap etmiştir. Bu işlemler sonucunda Altun Gıda A.Ş.’nin oy haklarındaki payı %51,006’ya, GMS Yatırım Holding A.Ş.’nin oy haklarındaki payı ise %20,05’e ulaşmıştır.
İkinci aşamada GMS Yatırım Holding A.Ş.’nin 1.000.000 TL nominal değerli A grubu ve 16.632.610 TL nominal değerli B grubu payları, Ümit Gümüş’ün ise 26.850.000 TL nominal değerli B grubu payları iktisap etmesi öngörülmektedir.
Birinci aşamanın tamamlandığı 30.06.2026 tarihi itibarıyla SPKn’nun 26 ncı maddesi hükümleri ve Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri kapsamında yönetim kontrolüne haiz ortak Altun Gıda A.Ş. olmakla birlikte, Altun Gıda A.Ş. ile GMS Yatırım Holding A.Ş. aralarındaki SHA hükümleri kapsamında birlikte hareket etmektedirler.
Gerçekleştirilen pay devri sonucunda Altun Gıda A.Ş. ve GMS Yatırım Holding A.Ş.’nin zorunlu pay alım teklifinde bulunması gerekliliği doğmuştur.
B grubu paylara sahip olan diğer ortaklara yapılacak zorunlu pay alım teklifinde fiyat, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenmiştir.
Altı aylık dönemde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması, referans tarih 02.02.2026 için 22,66 TL, 11.05.2026 için 38,90 TL’dir. Pay Devir Sözleşmesi’ne göre 1 TL nominal B grubu pay için ödenen tutar 27,94 TL olup, teklifte bulunacak Altun Gıda A.Ş. veya GMS Yatırım Holding A.Ş.’nin Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki alımları dışında ayrıca B grubu pay alımı olmamıştır. Bu kapsamda 1 TL nominal B grubu pay için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL olarak hesaplanmaktadır.
Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün başvuru yapılmış olup Bilgi Formu (SPK onayından geçmemiş) ekte sunulmuştur.”
