Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık sermaye gibisi tahvil ihracına, yurt dışı yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi.
Söz konusu sürecin, ülke iktisadına ve Yapı Kredi’ye duyulan itimadın kıymetli bir göstergesi olduğunu söyleyen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şöyle konuştu:
“Uluslararası alanda ülkemize ve bankamıza olan inancı teyit etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın birinci yarısında gerçekleştirdiğimiz 580 milyon dolarlık birinci toplumsal sendikasyon kredimizi, sarsıntı felaketinden etkilenen vilayetlerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanına yönlendirmiştik. Yeniden, sürdürülebilir finans alanındaki önder rolümüzle, geçtiğimiz yıl 500 milyon dolarlık birinci sürdürülebilir eurobond ihracımızı gerçekleştirdik. Kelam konusu sürece, ihraç fiyatının iki katından fazla talep geldi. Devam eden süreçte kelam konusu eurobond sürecine 300 milyon dolar meblağında ek ihraç daha ekledik. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında sağladığımız 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisini de sürdürülebilirlik temasıyla ihracatçı müşterilerimizin kullanımına sunduk. Son olarak, her alanda liderlik misyonumuz doğrultusunda güçlü sermaye konumumuzu korumak ve sağlıklı bilanço yapımızı daha da uygunlaştırmak ismine Yapı Kredi olarak 650 milyon dolarlık sermaye gibisi tahvil ihracını muvaffakiyetle gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sürece gösterilen yüksek ilgi, ekonomimize ve Bankamıza duyulan inancı ortaya koyması açısından büyük kıymet taşıyor. 80. yaşımıza adım attığımız 2024 yılında da ülkemiz iktisadına kıymet katmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.’’
Yapı Kredi’nin sermaye gibisi tahvil ihracı sürecinde ADCB, Citibank, J.P. Morgan, MUFG, SMBC ve Standard Chartered vazife aldı.
