BURCU KIRATLI/BLOOMBERG HT ARAŞTIRMA ANALİSTİ
Bankanın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki solo net kârı 17,5 milyar TL, bir evvelki çeyrekteki net kârı ise 18,47 milyar TL düzeyindeydi. Banka, 2022 yılının tamamında ise 58,5 milyar TL net kâr elde etmişti. Böylelikle bu çeyrekte net karda çeyreksel bazda yüzde 30 artış yaşandı, bankanın geçen yılın birebir periyoduna nazaran kümülatif karı ise 57,6 milyar TL ile yüzde 49 artmış oldu.
Bankanın Ocak-Eylül periyodunda ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 41.16 ve etkin kârlılığı ise yüzde 4,5 düzeyinde gerçekleşti. Bankada özkaynak karlılığı 2022 yıl sonunda yüzde 51 ve ortalama etkin karlılığı tıpkı periyotta yüzde 5,4 düzeyindeydi.
Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) bu çeyrekte yüzde 16.5 , çekirdek SYR yüzde 14.4 ve hür karşılıklar dahil SYR yüzde 16.7 düzeyinde gerçekleşti.
TL krediler tüketici kredisi kullanımlarının düşmesi sebebiyle sürat kaybetti.
Kredi büyüme suratı evvelki çeyreklere nazaran, regülasyonların tesiriyle yavaşlasa da devam ediyor. TL canlı krediler yıl başından bu yana yüzde 43 büyüyerek 674 milyar TL’ye ulaştı. Lakin ferdî kredilerin ve kredi kartlarının toplam krediler hissesinin düşüşü TL işletme kredileri ile telafi edildi.
Müşteri mevduatı yüzde 82 arttı
TL müşteri mevduatı da tıpkı devirde yüzde 82 artışla 772 milyar TL’ye yükseldi. Kur muhafazalı mevduat reeskontları nedeniyle çeyreksel TL mevduat büyümesi hudutlu görünüyor.
Bankanın net faiz geliri swap maliyetleri hariç 58,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüfex gelirleri 22 milyar TL oldu, yılın birinci ayında Tüfex gelirleri 11,4 milyar TL idi ve bu kalemdeki gelirleri yüzde 93 artmış oldu. Bankanın ticari karı da (net swap maliyetleri dahil ve kur hedge hariç) 18,1 milyar TL oldu; yılın birinci ayında bankanın ticari karı 10,5 milyar TL idi.
Net faiz marjı bu çeyrekte yükseldi. Swap maliyetleri dahil net faiz marjı geçen çeyrekteki yüzde 5.8’den yüzde 6.00 ’ya yükseldi TL çekirdek spreadi arttı, TL kredi vadeli mevduat spreadlerinde (KKM ek primleri ile düzeltilmiş), çeyreksel bazda 400 baz puan artış oldu.TÜFE kağıtlarının değerlemesinde kullanılan TÜFE iddiası yüzde 35’ten yüzde 55’e yükseldi.
Garanti Bankası’nın takipteki kredi oranı 2022 yılının sonunda yüzde 2,7 düzeyinde iken, 2023 yılı Eylül sonunda yüzde 1.9’e geriledi.
Bankanın net fiyat ve komite gelirlerindeki büyüme 3. çeyrekte daha da hızlandı ve çeyreklik bazda gelirler yüzde 61 büyüyerek 12,3 milyar TL’ye ulaştı. Artışta ödeme sistemlerinin güçlü katkısı ile süreç faaliyetindeki artış ve devam eden dijitalleşme tesirli oldu.
Net fiyat ve komitelerde birinci 9 ayındaki büyüme ise, geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 121 düzeyinde gerçekleşti. Operasyonel masraflar ise çeyreklik bazda yüzde 14 arttı ve yıllık bazda birinci 9 ayda kümülatif artış yüzde 110 oldu.
