İtalya, kurtarılan Monte dei Paschi di Siena’nın yüzde 25 payını satarak 920 milyon euro (1 milyar $) gelir elde ederek dünyanın en eski bankasını başarısız birinci teşebbüsten iki yıl sonra tekrar özelleştirme planlarında uzaklık aldı.
Yapılan satış İtalya’ya Borsada süreç gören en büyük beşinci bankası için daha kalıcı bir tahlil arayışında vakit kazandırdı.
Güçlü talep münasebetiyle İtalya başlangıçta yüzde 20 olarak belirlenen arz büyüklüğünü artırdı. Talep münasebetiyle satışta iskonto Montepaschi paylarının Pazartesi günkü kapanış fiyatı olan 3.07 euroya kıyasla yüzde 4,9 düzeyinde kaldı. İtalya, kelam konusu iskonto oranını yüzde 6 düzeyinde öngörmüştü.
Yükselen faiz oranlarının İtalyan bankalarının kârlarını rekor düzeylere çıkarmasıyla birlikte bankanın net gelirin bu yıl 1,1 milyar euroyu aşacağı varsayım ediliyor.
Bankanın hızlandırılmış talep tekniğiyle gerçekleşen satış sürecine BofA Securities, Jefferies ve UBS Europe aracılık etti.
İşlemin bir modülü olarak Roma, global koordinatörlerin onayı olmadan 90 gün boyunca piyasada daha fazla pay satmamayı taahhüt etti.
İtalya’nın kurtarma paketi sırasında Avrupa Birliği rekabet otoriteleriyle mutabık kaldığı taahhütler, Roma’nın bankadaki yüzde 64’lük payının tamamını satmasını gerektiriyor. Pazartesi günkü süreç tamamlandığında, İtalya’nın bankadaki pay oranı yüzde 39’a düşecek.
