Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon (KLH), yılın iki ayında yatırımcılarına %17,88 oranında bir getiri sağladı. Geçtiğimiz altı ayda ise %43,80 oranında değer kazanan fon, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak kısa vadede dalgalanmalar da göz ardı edilmemeli.
Fon büyüklüğü 163 milyon TL’yi aştı
Fonun toplam büyüklüğü 163.338.464 TL seviyesine ulaştı. Yılın başından bu yana fon büyüklüğündeki artış dikkat çekiyor. Aralık 2024’te 107 milyon TL olan fon büyüklüğü, ocak ayında 152 milyon TL’ye, Şubat ayında ise 163 milyon TL’ye yükseldi.
Yatırımcı sayısında dalgalanma
Yatırımcı sayısı Kasım 2024’te 50 kişiyken, aralık ayında 79’a yükseldi. Ancak ocak ayında 75’e, şubat ayında ise 70’e geriledi. Bu durum, bazı yatırımcıların fonu terk ettiğini gösteriyor.
Hangi hisseler öne çıkıyor?
Fon portföyünün %98,53’ü hisse senetlerinden oluşuyor. En büyük yatırım ise Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (#FZLGY) hisselerinde yoğunlaşıyor. 18 Şubat itibarıyla 30,92 TL’den işlem gören bu hisse, fonun ana lokomotiflerinden biri olarak dikkat çekiyor.
1.000 TL yatırım ne kadar oldu?
Son bir ayda KLH’ye yatırılan 1.000 TL, 1.154 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde XU100 endeksi ve diğer rakip fonlarla kıyaslandığında, KLH’nin görece daha iyi bir performans sergilediği görülüyor.
Risk değeri yüksek!
Fonun risk değeri 6. Yani yüksek oynaklığa sahip ve fiyat dalgalanmaları sert olabiliyor. Yıllık yönetim ücreti ise %1,50 seviyesinde bulunuyor.
KLH, yüksek risk barındıran ancak uzun vadede güçlü getiri sağlayan bir fon olarak öne çıkıyor. Kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirse de, yılbaşıından bu yana sağlanan %17,88’lik getiri ve fon büyüklüğündeki artış dikkat çekiyor.
