Küresel çapta çok alanlı (Multidisipliner) altyapı ve üstyapı taahhüt projeleri gerçekleştiren, uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen şirketlerinden Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ halka arzında talep toplama süreci başladı.
Gülermak halka arzı, “GLRMK” kodu ile QNB Invest liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek ve 10 Ocak’a kadar sürecek.
Halka arz fiyatı pay başına 125 lira olarak belirlenen şirketin, 22 milyon 600 bin lira nominal değerli payları sermaye artırımı; 9 milyon 700 bin lira nominal değerli payları ise ortak satış kapsamında satışa sunulacak. Toplam 32 milyon 300 bin lira nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzdan, 4 milyar 37 milyon 500 bin lira gelir hedefleniyor.
Ek satışın gerçekleşmesi halinde, 6 milyon 460 bin lira nominal değerli payların ortak satışı ile halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 845 milyon liraya ulaşması amaçlanıyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, yaptığı açıklamada, şirketlerinin kurucuları Vildan Güleryüz’ün 1958’de kendi adını taşıyan bir firmayla inşaat sektörüne giriş yaptığını, 1976’da firmalarının isim değiştirerek Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ adını aldığını ifade etti.
Tuncer, o yıllarda Türkiye’de bir sanayi hamlesi gerçekleştiğine değinerek, “O yüzden Vildan Bey daha çok sanayi tesislerine, endüstri müteahhitlerine odaklandı. Fakat son 20 yılda, biz o sektörden bir miktar uzaklaştık. Demir yolu, özellikle şehir içi demir yolu sektörüne odaklandık. Şu anda 7 ülkede şehir içi demir yolu, şehirler arası demir yolu ve otoyollar yapıyoruz. Niş bir sektörde hizmet veriyoruz.” şeklinde konuştu.
“Rekabet avantajımız olduğunu düşünüyorum”
Gülermak olarak çok odaklı bir iş yaptıklarına işaret eden Tuncer, sektörlerinde tasarımdan başlayarak anahtar teslim projeler yaptıklarını vurguladı.
Ele aldıkları projelerin her yönüyle ilgilendiklerine değinen Tuncer, “Yanımızda herhangi bir başka desteğe ya da bir elektromekanik firmasına ihtiyaç duymadan, hem sistem entegrasyonu yapabiliyoruz hem de inşaat sistemleri kurabiliyoruz. Bu sebeple, özel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Dünyada da bu tür firmaların sayısı az. Bir Türk firması olarak, 7 ülkede bu sektörde bulunan özel bir firma olduğumuzu ve bu sebeple rekabet avantajımız olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Şirketlerinin kurumsallaşma sürecinden de bahseden Tuncer, yaklaşık 7 yıl önce Gülermak İcra Kurulu’nu kurarak kurumsallaşmaya başladıklarını ve iş süreçlerini yazılı hale getirdiklerini aktardı.
Tuncer, Gülermak’ın kurumsallığa ve yönetimde çok sesliliğe önem veren bir firma olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
“Bunun devam etmesini istiyoruz ve kurumsallık adımlarını geleceğe taşımak adına halka arzı ya da borsaya girmeyi önemli bir adım olarak görüyoruz. Borsaya girdikten sonra finansal ve iç denetimlerimizi artıracağız. Bu da kurumsallaşma sürecinde büyük adımlar atmamıza sebep olacaktır.”
Mustafa Tuncer, kamu-özel sektör işbirliğinde gelişen yurt dışında devam eden projelerde, tünellerin inşaatını gerçekleştirirken kullandıkları TBM (Tünel Açma Makinesi) temininde ve finansal borçların ödenmesinde halka arz gelirlerini kullanacaklarını söyledi.
“Odak noktamız, mevcut bulunduğumuz ülkelerde cirolarımızı artırmak”
Dünyada şehir nüfusunun, köylere oranla daha hızlı arttığına ve bu durumun şirketlerine önemli bir avantaj sağladığına işaret eden Tuncer, “Şehirlerdeki nüfus arttıkça, şehir içi ulaşım daha önemli hale geliyor. Ayrıca şehir nüfusları arttığı zaman, şehirler arası ulaşım da önemli hale geliyor. Bu sebeple, sektörün bu yönde gelişimi, bizim için önemli bir avantaj.” diye konuştu.
Bu sektörde önlerinin açık olduğunu söyleyen Tuncer, “Önümüzde katedilecek çok yol olduğunu görüyoruz. Şu anda 7 ülkede çalışıyoruz. Bu 7 ülkeyi artırmaya niyetimiz var ama asıl odak noktamız, mevcut bulunduğumuz ülkelerde cirolarımızı artırmak. Genel konjonktürde, bize avantaj sağlayacak bir durum olduğunu görüyoruz.” dedi.
“Gülermak’ın halka arzına tüm yatırımcılarımızı davet ediyoruz”
QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, Gülermak’ın Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yatırımcılarla buluşturulmasına aracılık etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tanınırlığı yüksek olan büyük çaplı altyapı, üst yapı ve endüstriyel projeler gerçekleştiren Gülermak’ın Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşarak gücüne güç katacağına inandığını ifade eden İpek Hekimoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Gülermak halka arzında QNB Invest olarak konsorsiyum liderliğimizde 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde 125 TL fiyat ile talep toplayacağız ve tahsisatın yüzde 40’ını yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’unu yüksek talepte bulunan yatırımcılara ve yüzde 50’sini de yurt içi kurumsal yatırımcılara ayırmış bulunuyoruz. Gülermak’ın halka arzına tüm yatırımcılarımızı davet ediyoruz.”
Yasal uyarı
İşbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çağrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye amacını teşkil etmemektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ın (www.kap.org.tr), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş’nin (www.gulermak.com.tr) ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.qnbinvest.com.tr) adresli internet sitelerinde yayınlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan Kurul tarafından onaylı İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.
