Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası sermaye piyasalarında 300 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraç, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı ve 1,1 milyar dolar talep toplandı. Bu miktar, ihraç tutarının üç katından fazla bir talebe işaret ediyor. TEB’in ocak ayında gerçekleştirdiği 400 milyon dolarlık tahvil ihracı ve mayıs ayında International Finance Corporation (IFC) ile yapılan 100 milyon avroluk tahvil ihracı sonrası, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu.
TEB’in Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracında Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD, HSBC ve Standard Chartered Bank gibi önde gelen bankalar görev aldı. Vadesiz ve 5,5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip olan tahvilin getiri oranı yüzde 9,375 olarak belirlendi. Bu işlem, Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan güveni yeniden teyit etti.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: “İhraç, Türk Ekonomisine ve TEB’e Olan Güvenin Bir Göstergesi”
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bu başarılı tahvil ihracının Türk ekonomisine ve TEB’e duyulan güvenin bir yansıması olduğunu belirtti. Leblebici, “Ülke ekonomisine değer katarak bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduk. Uluslararası yatırımcıların ihraç işlemimize yönelik büyük ilgisi, Türk ekonomisine ve TEB’e gösterilen güvenin de bir göstergesidir,” dedi.
Leblebici, ihraç işlemi öncesinde birçok uluslararası yatırımcı şirketle bir araya geldiklerini ve bu süreçte Türkiye’nin ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık sektörünü ve TEB’in sağlam bilançosunu anlattıklarını ifade etti. Bu tahvil ihracı ile sermaye yeterlilik oranlarını güçlendirerek, Türkiye’nin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olma kapasitelerini artırdıklarını vurguladı.
Leblebici, 2024 yılının başından bu yana uluslararası sermaye piyasalarında toplamda 810 milyon dolarlık kaynak girişi sağladıklarını ve “verimlilik odaklı büyüme” stratejisi kapsamında farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceklerini belirtti.
