TAV Havalimanları tarihindeki birinci yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamladı.
Şirketten yapılan açıklamaya nazaran, beş yıl vadeli olarak 400 milyon dolar meblağında ihraç edilmesi planlanan tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik olmak üzere dünya çapında 100’ün üstünde yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi.
TAV Havalimanları İcra Heyeti Lider Yardımcısı ve Finans Küme Lideri Burcu Geriş, “Planlanan 400 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,5 üzere günümüz piyasa koşullarında olumlu bir faiz oranıyla yaklaşık dört kat talep aldık. Yurt dışı kurumsal yatırımcıların şirketimize ve ülkemize itimadını gösteren bu gelişmeden ötürü memnunluk duyuyoruz. Kur takası süreçleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin euro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kaynağı kârlılığımızı artırmak ve ortalama işletme müddetimizi uzatmak için Antalya, Almati ve Ankara başta olmak üzere sürdürdüğümüz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım programımız içinde kullanmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların Almatı’da 2024’te, Antalya’da da 2025’te devreye girmesiyle değerli bir eşiği atlayacağız” dedi.
Şirketin tahvil ihracına ait kredi derecelendirme notu S&P tarafından B+, Fitch tarafından da BB olarak belirlenmişti. Tahvil satışının SPK onayının akabinde 7 Aralık’ta gerçekleşmesi ve ardından tahvilin İrlanda Borsası Euronext’te süreç görmeye başlaması planlanıyor.
