Gülermak Ağır Sanayi (#GLRMK), yönetim kurulunun 22 Nisan 2026 tarihli kararı doğrultusunda, tahsisli sermaye artırımı kararı aldı.
Şirket, 400 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 322,6 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini artıracak. Söz konusu artırımın, toplam 6 milyar 267 milyon 340 bin TL satış hasılatı yaratacak şekilde ve tamamen nakit karşılığı yapılması planlanıyor.
Payları iki ortak alacak
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Payların tamamı halka arz edilmeksizin, mevcut ortaklar Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından satın alınacak.
Fon büyüme için kullanılacak
Artırım kapsamında elde edilecek fonun, şirketin organik büyümesinin finansmanı ve faaliyetlerinin genişletilmesinde kullanılması hedefleniyor. İhraç edilecek payların imtiyazsız B grubu olacağı belirtilirken, pay satış fiyatının Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedürü’ne göre belirlenecek baz fiyattan aşağı olmayacağı ifade edildi.
Kaynak sermaye avansı olacak
Öte yandan, söz konusu işlem kapsamında Gülermak Turizm ve Gülermak Emlak tarafından sağlanacak yaklaşık 6,27 milyar TL tutarındaki kaynağın, daha önce gerçekleştirilen hızlandırılmış talep toplama sürecinin takasının tamamlanmasının ardından şirkete sermaye avansı olarak aktarılacağı bildirildi.
Şirket, sermaye artırımı sürecine ilişkin gerekli başvuruların yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde yönetimi yetkilendirdi.
Gülermak tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:
“Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (“Şirket”) yönetim kurulunun 22.04.2026 tarihli kararı ile Şirket’in uzun vadeli stratejisi ve vizyonu kapsamında organik büyümesinin finansmanı ve mevcut faaliyetlerinin süregelen genişlemesinde kullanılmak üzere;
1) 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 322.600.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 6.267.340.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, mevcut hissedarlardan Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.’ye tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi prosedürlerine uygun olarak, Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından Şirket’e tamamen ve nakden ödenecek 6.267.340.000-TL tutarındaki sermaye avansının karşılığı olmak üzere satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvurulmasına,
3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 6.267.340.000-TL’ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek B grubu payların imtiyazsız nitelikte olmasına,
4) Her biri 1-TL nominal değerli payın satış fiyatı Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’ünde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesine,
5) Kararın ve karar ekinde yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 461. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporunun Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil ve ilân edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulması da dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
6) Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.’nin 22.04.2026 tarihli yönetim kurulu kararları uyarınca Şirket’in 20.04.2026 ve 21.04.2026 tarihli özel durum açıklamalarına konu olan hızlandırılmış talep toplama işleminin takasının tamamlanmasının akabinde Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.’nin birlikte elde edeceği toplam satış gelirinin yaklaşık üçte ikisi olan 6.267.340.000-TL Şirket’e sermaye avansı olarak aktarılacaktır.”
