Koç Holding (#KCHOL), Tüpraş (#TUPRS) sermayesindeki paylarının bir kısmını hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara sattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımcılardan gelen güçlü talep üzerine Tüpraş sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1’ine karşılık gelen 40 milyon TL nominal değerli A grubu payın satışı gerçekleştirildi. Pay başına 233 TL fiyatla tamamlanan işlem, toplamda 9 milyar 320 milyon TL büyüklüğe ulaştı.
Satış sürecinde Citigroup Global Markets, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul koordinatör olarak görev alırken, işlem yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirildi.
İşlemin toptan alım satım yöntemiyle tamamlanması için Borsa İstanbul’a başvuru yapılırken, satışın 27 Mart’ta tamamlanması ve takasının 31 Mart’ta gerçekleşmesi bekleniyor.
Satışın ardından Koç Holding’in Tüpraş’taki doğrudan payı yaklaşık yüzde 4,3’e gerilerken, Enerji Yatırımları A.Ş. üzerinden sahip olduğu paylarla birlikte toplam kontrol oranı yüzde 50,7 olarak korunacak. Tüpraş’ın halka açıklık oranı ise yüzde 48,9’a yükselecek.
Koç Holding ve Enerji Yatırımları A.Ş., işlem sonrası sahip oldukları paylar için 90 gün satmama taahhüdü verirken, söz konusu satışın portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
